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債務(wù)融資工具承銷
非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(以下簡稱“債務(wù)融資工具”),是指具有法人資格的非金融企業(yè)銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的,約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。鄭州銀行已于2016年取得主承銷商資格,且為省內(nèi)首家獲得獨(dú)立主承銷商資格的地方法人機(jī)構(gòu)。
目前主要包括超短期融資券(SCP)、短期融資券(CP)、中期票據(jù)(MTN)、定向債務(wù)融資工具(PPN)、資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)及其他產(chǎn)品。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1.企業(yè)融資利率市場(chǎng)化程度較高;
2.募集資金用途廣泛,額度可循環(huán)使用,可發(fā)新還舊;
3.融資條款靈活,可增加部分特殊條款,滿足企業(yè)特定需求;
4.為標(biāo)準(zhǔn)化債券產(chǎn)品,能夠樹立企業(yè)形象,提升市場(chǎng)知名度,為企業(yè)后續(xù)低成本融資創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
適用范圍:
符合債務(wù)融資工具注冊(cè)發(fā)行條件的非金融企業(yè),因擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還有息債務(wù)或其他滿足監(jiān)管(特指“中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)”,以下簡稱“交易商協(xié)會(huì)”)要求的用途,由具備銀行間市場(chǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任主承銷商,協(xié)助企業(yè)取得交易商協(xié)會(huì)“接受注冊(cè)通知書”,并在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行債券募集資金。
業(yè)務(wù)流程:
1.經(jīng)辦行通過營銷與企業(yè)達(dá)成合作意向后,填寫項(xiàng)目申報(bào)材料報(bào)總行債券業(yè)務(wù)中心;
2.總行債券業(yè)務(wù)中心召開部審會(huì)對(duì)全行債務(wù)融資工具業(yè)務(wù)立項(xiàng)進(jìn)行審議,并經(jīng)主管行領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,完成立項(xiàng);
3.債券業(yè)務(wù)中心部審會(huì)審議通過的,由總行債券業(yè)務(wù)中心牽頭,經(jīng)辦行協(xié)助,準(zhǔn)備項(xiàng)目注冊(cè)申報(bào)材料,提交交易商協(xié)會(huì)審批;
4.交易商協(xié)會(huì)審批通過的,出具接受注冊(cè)通知書;
5.與企業(yè)確認(rèn)發(fā)行要素后,按照交易商協(xié)會(huì)要求進(jìn)行發(fā)行前備案(如有),發(fā)行前審核完成后,將發(fā)行文件掛網(wǎng)公示后完成債券的簿記建檔。
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